RFP理财规划师-中国5w+金融行业理财顾问都考的国际理财规划证书

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国家理财规划师ChFP已经被取消

政策解读解读通知

2018年4月最新文件通知通知显示2018年5月19日举行ChFP理财规划师 最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考)。

所以在ChFP在2018年前是国家劳动和社会保障部负责组织考试,即从2018年下半年起就没有真正的由官方组织的理财规划师考试,目前市面上的理财认证或属于国际协会组织,或为国内民间机构组织。

RFP证书适用行业人群

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  • 保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

  • 证券公司的投资顾问和客户经理基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员

  • 银行理财经理、银行私人大堂经理、理财经理、私人银行家等

  • 三方财富公司的财富管理师,财富传承师、财富规划师、独立理财师等私募股权基金投行经理

  • 高校金融、经济、财会等专业学生,希望进入金融保险行业的学生 对个人理财感兴趣的个人,想转行进入金融保险行业的人士

理财从业者在工作中可能遇到的问题

  • 参加培训很多,但不系统,内容不能有效消化
  • 专业度不够,客户可能比你专业
  • 无法真正打动客户
  • 缺少职业认可度和职业归属感
  • 客户愈加年轻,也愈加理性,需求更加多样
  • “优质”客户无法实现有效开发、沟通及促成
  • 无法挖掘客户必须要配置的理念

RFP美国注册财务策划师证书介绍

国际国内双认证的高端理财证书

隶属于美国注册财务策划师协会(RFPI),协会授予中英文认证;拥有36年历史,中日美等21个国家都认可的国际理财证书,国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择,全球持证超10万人,中国持证人数超5万;RFP认证已被纳入国内全国财经金融专业人才工程(PFT)”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证,并可在三方官网同步查询。

  • 国内外双认证的 高端理财证书?

  • 客户问题的解决 法宝

  • 高端就业的绝佳 证书

  • 持续增值的必备 利器

RFP考试信息专区

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  • 报考条件

    1、金融在职想深耕相关人士 2、金融类专科及以上学历 3、零基础想转行至金融行业相关人士 4、现任大学生,未来想往金融理财行业发展相关人士

  • 考试时间 地点

    考试集中在上海、北京、广州、深圳、成都、西安、武汉等地; 考试时间为每季度第三周的周六,考前两个月报名。

  • 考试科目

    针对个人及家庭金融理财相关的基础财务策划原理,高级财务策划原理。涉及财务基础、经济、金融、法律、税务相关方面的基础,以及各种金融工具的使用方法。

  • 考试难度

    RFP协会认可知名师资授乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com,体系性乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设计+阶段性实战落地乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程+研究员实时答疑,取证不再难。

RFP认证乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程特色

RFP认证课程特色
  • 特色 01

    RFP6大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程版块,打基础扩视野格局,拿国际国内双认证

  • 特色 02

    获证后8期训后实操乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,将所学实操落地,让所学助力财富管理实践

  • 特色 03

    每年不定期线上线下活动,增人脉,享最新财经资讯解读,把握市场前沿

RFP6大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系

助你打下扎实的综合理财规划能力基础,提高看待事物的视野及格局的高度,提升谈资彰显专业

  • 财务规划原理

    微观经济之最优决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

  • 子教规划住房规划

    我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

  • 投资规划法商认知

    投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合i资产配置实务;行为金融学基础

  • 保险规划养老规划

    退休养老需求测算及解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划解决方案、专项客户保险规划案例实操

  • 税务规划遗产规划

    我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

  • 法商智慧

    法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

RFP8期考后落地实训

通过金融在职导师,结合RFP所学知识以实际案例进行落地实操,让你掌握财富管理能力

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训后落地主题 匹配RFP知识体系 行业倾向 RFP报名费用咨询
全球资产配置实务(上) 投资策划/资产配置 全金融行业
全球资产配置实务(下) 投资策划/资产配置 全金融行业
高净值人士税务风险规划(上) 税务筹划(国内外税网、涉税风险) 全金融行业
高净值人士税务风险规划(下) 税务筹划(企业/个人税务筹划实操) 全金融行业
财富管理的法商智慧 法商 全金融行业
养老规划 退休养老规划 保险行业
非财务人员的财务报表分析 财务管理基t础 全金融行业
大单实务案例分析 婚姻风险规划、财富传承规划、财富保全规划 保险/信托行业

持续教育,沙龙活动提升人脉

学员线下活动 理财继续教育 高端金融论坛 学员分享沙龙

学员线下活动

  • RFP解码理财现金流游戏1
  • RFP解码理财现金流游戏2
  • RFP解码理财现金流游戏3

理财继续教育

  • 法商展业思维
  • 年金险
  • 税务筹划

高端金融论坛

  • 高端金融论坛1
  • 高端金融论坛2
  • 高端金融论坛3

优秀大咖学员分享沙龙

  • 学员分享沙龙1
  • 学员分享沙龙2
  • 学员分享沙龙3

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  • 学习环境

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  • RFP及其他理财绩优乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程收益一览

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  • 教学特色

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  • 历届学员风采

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