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RFP答疑:银行人员想要升级为银行理财经理一般需要什么证书?

发表时间: 2020-12-10 11:58:33 编辑:金程

RFP答疑:工作中,升职加薪,是我们每个人都希望有的,但是想要升职加薪就需要你的专业能力特别强,今天RFP小编就来和大家说一说银行人员想要升级为银行理财经理一般需要什么证书。

RFP答疑:工作中,升职加薪,是我们每个人都希望有的,但是想要升职加薪就需要你的专业能力特别强,今天RFP小编就来和大家说一说银行人员想要升级为银行理财经理一般需要什么证书。

资格证是最基本的,起码还有拥有RFP或者CFP的证书,这是国际认可的两个理财证书。

国际理财规划师RFP

注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。RFP证书可以工作的领域有银行、保险、证券、基金、信托以及第三方理财。

CFP:是CFP资格认证体系的较高级。 金融行业的从业者在获取认证证书之后,跟客户之间建立信任的成本降低,更容易得到理财客户的信任和认可,对于提升理财中心或财富中心的专业性和自身业绩都有直接帮助作用。

RFP

CFP证书和RFP证书区别

CFP(国际金融理财师)证书行业前景

1、金融行业人才的需求在增加

在如今金融行业火热的情况下,对金融行业人才需求也随之增加。截止到2016年8月,金融行业的人才需求同去年上涨了14%.基金经理/投资经理/融资经理与客户经理/理财顾问/投资顾问成为热门岗位。

2、想要增加含金量

据调查,如今众多金融行业人才共同竞争的情况下,高达77%的金融行业人才,想要增加自己的含金量!其中,54%的人认为考个证书是很不错的选择。但是考哪些证书,能够增加自己的含金量就成为了一个问题。

CFP证书含金量

国务院取消了一批职业资格许可和认定,其中包括金融理财师以及国际金融理财师,也是大家常听到的“AFP”和“CFP”,此两项审批均为中国人民银行中国金融教育发展基金会实施,2009年后交予社会机构运营。

国际理财规划师RFP证书

RFP学习内容

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

七大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

八大实用能力精准提升

国际理财规划师RFP行业前景

目前在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如美国友邦、平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

国际理财规划师RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

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