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2021年理财规划师报名条件是什么

发表时间: 2021-06-30 12:19:36 编辑:金程

关于理财规划师报名条件是什么,RFP小编想说理财规划师因为有三级的考试,所以不同等级的报名条件也是不同的,为了让大家能够更加准确的了解自己可以报考理财规划师哪个等级的考试,下面RFP小编就来和大家说一下

报考条件

理财规划师考试报考条件

(一)报考CHFP理财规划师(三级)认证考试。

1、具有完全民事行为能力;

2、具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;

(二)报考CHFP理财规划师(二级)认证考试。

1、具有专科或国家承认相当于专科以上文化程度;

2、取得CHFP理财规划师(三级)认证证书满3年;

(三)报考CHFP高级理财规划师(一级)认证考试。

1、具有本科或国家承认相当于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书满3年;

考试科目

三级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》

二级:《理财规划基础》&《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》

一级:《理论基础》、《专业能力》、《综合评审》

注:补考学员补考科目为未通过科目>>>点击咨询理财规划师考试报名时间或者理财规划师考试报名费用

考虑到最近有不少刚开始了解理财规划师证书,RFP小编在这里和大家说一下理财规划师证书,人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。


理财规划师证书改革之后也不要觉得是不是以后没有什么高含金量的理财证书可以考了,其实除了理财规划师证书之外,还有其他高含金量的理财证书受到大家的欢迎。

RFP证书是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。


RFP中英文证书


量化专业委员会证书样式

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系


RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而RFP的乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

RFP适用人群

理财高端证书 搭配高端人脉

RFP是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英,所以学习RFP,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP备考交流群 QQ群号:RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。


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咨询热线:400-700-9596

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