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理财规划师报名方式是什么,备考理财规划师需要多久?

发表时间: 2021-07-05 14:12:04 编辑:金程

理财规划师近些年的迅猛发展,吸引了一些没有学过理财规划的人来考这个证书,相信大家在报考之前心里都会打鼓,我到底能不能考过?今天小编就来和大家说的就是理财规划师能自学吗?备考理财规划师的学习方法有哪些?

理财规划师近些年的迅猛发展,吸引了一些没有学过理财规划的人来考这个证书,相信大家在报考之前心里都会打鼓,我到底能不能考过?今天小编就来和大家说的就是理财规划师能自学吗?备考理财规划师的学习方法有哪些?

很多童鞋问小编,理财规划师能自学吗?原因是因为大家白天都要上班,没有那么多的时间去学习理财规划师,在职零基础备考理财规划师,需要付出的时间和精力要比一般人多。

理财规划师在中国已实现教材本土化,中文授乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com和考试,所以考证的难点在于考试内容覆盖广泛,涉及到经济学、财务策划、金融产品、统计、税务、法律、保险、投资、各种规划等等……

看到这些是不是想打退堂鼓了?千万不要轻言放弃,因为这些才是你在竞争中获胜的资本。不要被理财规划师所谓的难度吓到,天道酬勤,只要你努力,就会有收获。

那么理财规划师能自学吗?答案是不能的,理财规划师没有个人报考渠道,必须考前参加系统的培训,机构协助你代报考。

人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。


所以大家可以看到理财规划师证书没有被国家取消,只是把理财规划师证书从国家认证变成了协会认证,虽然证书没有取消,但是认证度下降也就意味着这个证书的含金量也是下降的。那么对于想要通过考证书来提升自己能力的朋友,在理财规划师证书取消之后还有哪些证书可以考呢?

RFP(REGISTERED FINANCIAL PLANNERS,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前RFP证书开始实施一试三证,一是RFP证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过RFP考试后,可申请双证,其中RFP证书可在美国注册财务策划师协会官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

RFP学什么?

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程RFP乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。


RFP备考时间要多久?

RFP备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

考试题型

科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

在吃透每门科目的基础上,再将整个知识体系融会贯通,全面性、条理性地把握知识要点。

RFP报名方式?

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此RFP协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。

参加专业培训。会为考试提供详细的备考复习计划,并提供全程的在线答疑辅导,有助于考生更好地理解知识、分析重点,增强复习的针对性。

RFP的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将RFP作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

最后小编想重点说一下,机会都是自己给的,不要以自己零基础、工作忙为借口来逃避学习。大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出综合性理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力,单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能。

想要在今年获得理财规划师证书的小伙伴们现在就需要准备起来了,早准备早通过早拿理财规划师证书,你比别人快的每一步都是机遇。

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