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afp理财证书有用吗?afp考试含金量高吗?和RFP相比应该如何选择?

发表时间: 2021-11-23 13:23:05 编辑:金程

afp理财证书有用吗?afp考试含金量高吗?和RFP相比应该如何选择?

AFP是在银行内部含金量很高的证书,不同银行实行不同的鼓励政策,各大银行、基金和证券、财富机构等对AFP持证人都有着迫切的需求,工资待遇也非常可观。

AFP是进入各大银行优先录取条件之一,是晋升核心岗位的快捷通道,如果你想应聘银行,那么持有AFP CFP证书可以说是具备了极大的优势。从各大银行招聘信息来看,AFP CFP持证人优先,几乎是所有银行的标配。

如果你是银行、证券、保险、基金等行业,财富管理岗位从业人员,希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书,树立专业形象,提升服务质量,获取客户信任,考取RFP证书是一定需要的。

对于客户认可证书来说认可的更是个人的能力,因为证书对于客户来说并没有什么帮助,对客户有帮助的是服务人员的能力。所以想要让客户认可就要提升自身的能力。

同时,很多高净值客户自身学习能力比较强,专业知识已经过硬,如果你的专业能力低于客户,那么客户信任与理财合作将无从谈起。正如网上一句流行语:你永远挣不到你认知以外的钱。客户的资产量高,相对要求客户经理的专业素质也必须过硬。

RFP证书以及乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程所学,主要是两点作用,一点是证书本身映射出的行业权威性,第二点是通过学习考证衍生出来的自我提升价值。

RFP的乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置有七大模块:财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。我看到这个乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程设置就觉得这个乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程是渐进性学习,越到后面越有针对性,比如基础财务策划从微观经济学入手,到财务策划法律基础,再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等,逻辑非常清晰,让我能够更好的入手学习,这样的学习也为后面的几门乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主,保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划,而高级财务策划更具实操性,不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习,整个乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程体系特别流畅,非常务实。

学习整个乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。

考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的乐投体育 国际米兰-乐投体育国际米兰官方合作-letou-online.com程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

RFP持证人的权益有哪些呢?

通过RFP认证后,将获得由RFPI颁发的注册财务策划师(RFP)国际资格证书。

拥有RFP证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的RFP继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考RFP证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会RFPI成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(PFT)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将RFP列为人才招聘及培养项目

持续学习:向RFP学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:RFP中英文证书及PFT专业人才证书,为理财专业能力背书

RFP备考交流群 QQ群号:RFP资料&资讯随时分享,与众多RFP持证人交流考试经验。


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